Устав от ежедневной работы, Миссис Клаус решила этим летом отдохнуть и устроить себе отпуск. Обманув своего супруга, она сбежала на Карибские острова, чтобы поплавать в море и насладиться природой. Расслабляясь на песчаном пляже и загорая на солнышке, миссис Клаус встретила Диву Мизуки, которая бегала по берегу, привлекая внимание мужчин своей аппетитной фигуркой. Пообщавшись, девушки договорились встретиться в номере миссис Клаус. Вернувшись в отель, миссис Клаус стала готовиться к визиту гости, открыв чемодан с вещами, она обнаружила эльфа Спарки, который пробрался в него тайком. В этот момент в комнату вошла Мизуки и увидела голую миссис Клаус с Эльфом. Мизуки тоже решила раздеться и присоединится к групповушке.
