Четыре озорные девчонки Зельда, Самус, Розалина и Пич собрались вместе на Рождество, чтобы весело отпраздновать его. Девочки отрывались по полной программе они бухали и эротически танцевали. Став достаточно пьяненькими им захотелось чего-то большего, и тогда Пич решила угостить своих подруг грибами, которые ей подарил её возлюбленный Марио. Она не знала, что эти грибы Марио подарил ей непросто так, а для того чтобы во время занятия сексом делать свою возлюбленную принцессу секс бомбой с большой грудью и попкой, поэтому грибы имели увеличивающий эффект. От съеденных грибов тела девушек стали безупречными, грудь стала огромной, а попка упругой. Девушкам понравилось их превращение, они разделись до трусиков и стали дальше пить и веселиться, пока не услышали жуткий крик со стороны камина. Дело в том, что к ним через дымоход пытался пролезть Санта-Клаус, чтобы подарить им подарки на Рождество, и когда он лез, то сорвался, упал жопой на огонь и застрял. Вытащив Санту из камина девушки все вместе кинулись тушить его горящие штаны, а так как им не удавалось этого сделать они решили снять их. Насколько сильно они были удивлены тому, что Санта-Клаус не носил трусов и к тому же у него был огроменный член, который мигом встал на обнаженных красоток. Так как девочки были набуханные, увидев член им захотелось потрахаться, поэтому они попросили Санту в качестве подарка трахнуть их. Он не смог устоять перед таким соблазном, и потому исполнил их рождественское желание.
