Две девушки-кошечки дружили уже много лет, но одна из них скрывала от всех что она – футанари и даже её близкая подруга не знала об этом. Они первый раз в жизни познакомились с парнями и те предложили кисам сходить вместе на свидание. Собравшись на встречу, милашки сидели дома в ожидании гостей. Им стало скучно сидеть без дела, и одна из девушек предложила заняться лесбийским, каково было её удивление, когда подружка из своих трусиков достала большой член. Но девушка не испугалась и удивление вскоре сменилось любопытством, а вскоре она попросила подругу, чтобы та её лишила девственности вместо парня и трахнула.
